Grupo México e Industrias Peñoles colocaron bonos por US$2.100mn

Grupo México e Industrias Peñoles, las mayores mineras del país, anunciaron colocaciones de bonos por un total de US$2.100mn. Los anuncios ocurren en medio de un gran número de colocaciones en los mercados internacionales de bonos, que han alcanzado niveles históricos debido a los bajos costos de los préstamos.

Grupo México

En el caso de filial Minera México, de Grupo México, anunció una colocación de bonos por US$1.000mn para financiar proyectos.

Los bonos a 30 años presentan una tasa cupón de 4.5% y una sobresuscripción de 4.3 veces, dijo G-Mex en una presentación dirigida al mercado de valores.

El beneficio lo utilizará en el proyecto de US$413mn Buenavista, para aumentar la producción de zinc en 80.000t y la de cobre en 20.000t al año. Su producción partirá el segundo semestre de 2022. También lo empleará en el proyecto de US$159mn Pilares, para elevar las leyes y la producción en la mina La Caridad, y avances en el activo de US$310mn El Pilar.

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Cada una de las inversiones aportará 35.000t/a de cobre. La producción de Pilares está prevista desde el segundo semestre de 2021 y de El Pilar, en 2023.

Southern Copper, filial de Grupo México y matriz directa de Minera México, es el mayor productor de cobre en México y Perú.

Proyecto Tía María

En Perú, Southern Copper dejará de invertir US$300 millones en Tía María este año, debido a su compromiso de no iniciar la construcción de la mina hasta no obtener la licencia social respectiva.

El Consejo de Minería tiene hasta el 29 de octubre próximo para resolver si anula o no la licencia de construcción del proyecto cuprífero.

Industrias peñoles

El mayor acuerdo combinado lo consiguió Peñoles, el principal productor de oro, plata, plomo y zinc de México. La compañía recaudó US$1.100mn en su primera incursión en mercados internacionales de bonos, con colocaciones a 10 y 30 años de US$550mn cada una y tasas cupón respectivas de 4.15% y 5.65%.

Peñoles planea usar US$600mn de los fondos para recomprar bonos y el resto para fines corporativos, de los cuales no se dieron más detalles.

Otras empresas mineras

El productor estatal chileno de cobre, Codelco, anunció la colocación de bonos en Nueva York por un total de US$2.000mn, que asignará a proyectos estructurales y la recompra de bonos por US$639mn.

Y aunque Minera Frisco está ausente en la colocación de bonos, la minera mexicana está en proceso de cerrar una emisión de acciones por 6.000mn de pesos (US$309mn).

En todos los sectores, alrededor de una docena de empresas mexicanas han aprovechado el abaratamiento de los préstamos, con levantamiento por un total de U$8.250mn, informó el periódico local El Economista.

Fuente: El Comercio y BNamericas

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