First Quantum anuncia refinanciación por US$2.7000 millones

La minera canadiense First Quantum anunció que firmó un nuevo préstamo a plazo largo de US$2.7 mil millones y una facilidad de crédito rotativa, en reemplazo de la existente de US$1.5 mil millones de crédito rotatorio.

Suscrita por tres bancos de relaciones principales, la nueva instalación de US$2.7 mil millones, con una característica de acordeón para aumentarla hasta US$3.000 millones antes de finales de 2019, incluye una línea de préstamo a plazo de US$1.5 mil millones y una línea de crédito rotativa de US$1.200 millones que vence 31 de diciembre de 2022.

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La refinanciación extiende el perfil de vencimiento de deuda del negocio, eliminando todos los vencimientos de deuda materiales hasta 2022. Además, proporciona margen de liquidez bajo las facilidades de crédito rotativas.

El financiamiento incluye convenios financieros revisados, un calendario de amortización extendido para el Mecanismo de Préstamo a Plazo que comienza en junio de 2020 y mejora la flexibilidad financiera de la compañía a través de la liquidez agregada.

El fondo se utilizará para el canje de los bonos senior de US$1.12 mil millones con vencimiento en febrero de 2021, total o parcialmente y para fines corporativos generales.

Fuente: BNamericas

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