La empresa refinanció a 30 años la recompra de bonos internacionales con vencimiento en el mediano plazo, con la cual se redujeron los vencimientos de deuda en el período más intenso de su plan de inversión.
Aprovechando las favorables condiciones que presenta el mercado de deuda internacional, Codelco completó el 19 de octubre una nueva operación de refinanciamiento que le dará mayor holgura financiera para continuar invirtiendo en sus proyectos estructurales.
Como parte del ejercicio de refinanciamiento, Codelco efectuó en Nueva York una exitosa colocación de bonos por USD 780 millones a través de la reapertura del bono internacional con vencimiento en el año 2050. El rendimiento de la reapertura fue de 3.831%, tasa que representa un diferencial de 175 puntos base sobre el bono del tesoro americano de plazo similar. Se recibieron más de 130 órdenes y una demanda 3.5 veces superior al tamaño de la colocación, lo que demuestra la confianza de los inversionistas en los planes de la Corporación.
Lee también ► South32 compra participación en mina chilena Sierra Gorda por USD 1.550 millones
Codelco financiará la recompra de bonos internacionales con vencimientos entre los años 2023 y 2025 con esta nueva colocación. La oferta de recompra, iniciada el martes pasado, finalizó también el martes (19 de octubre) y se desembolsará el 22 de octubre de 2021 un monto estimado equivalente al de la emisión de bonos.
“Codelco mantiene la consistencia en su estrategia financiera al ir reduciendo los vencimientos durante el período más intenso de inversión, lo cual ha sido valorado por nuestros inversionistas y reflejado en el alto interés de participación en la nueva emisión”, aseguró el vicepresidente de Administración y Finanzas de la minera estatal, Alejandro Rivera.
La transacción fue liderada por los bancos BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc.
Últimos Noticias
-
Brasil: Vale adquiere la participación restante en Aliança Energia
Vale informó que ha llegado a un acuerdo para adquirir la participación del 45% que Cemig Geração e Transmissão S.A. posee en Aliança Geração de Energia S.A., una empresa privada.…
-
Perú cuenta con 37 proyectos de exploración de cobre
De la cartera de 70 proyectos de exploración que tiene Perú, 37 son de cobre, anunció el director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Miguel Cardozo, en…
-
Alamos Gold comprará a su rival Argonaut por USD 325 millones
La minera canadiense Alamos Gold anunció la adquisición de su rival Argonaut por USD 325 millones. La operación dará lugar a una minera de oro con un potencial de producción…
-
Perú: Coppernico obtiene permiso para iniciar perforaciones en el proyecto Sombrero
La canadiense Coppernico Metals, a través de su filial peruana Sombrero Minerales, recibió el permiso de inicio de actividades de perforación en su proyecto de oro y cobre Sombrero en…
-
Unico Silver es el propietario del proyecto argentino Conserrat
La australiana Unico Silver ahora es el propietario total del proyecto Conserrat, ubicado en Santa Cruz, Argentina. Esta adquisición se realizó tras la compra a Minera Los Domos (MLD), una…
-
Lithium Argentina anuncia resultados operativos del proyecto Cauchari-Olaróz
Lithium Argentina junto a sus socios JEMSE y Ganfeng anunciaron los resultados del cuarto trimestre del 2023 y las perspectivas para 2024 de Cauchari-Olaróz. Caucharí-Olaroz está produciendo aproximadamente al 50%…
-
Argentina: Lake Resources presenta el EIA para iniciar la producción en Kachi
Lake Resources ha presentado al Ministerio de Minería de la provincia de Catamarca (en Argentina) el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de producción de su proyecto Kachi. El EIA de…
-
Perú: Mineras Argento y Santa Luciana buscan concesiones en Tacna y Lima
En aras de ampliar su desarrollo en Perú, la Compañía Minera Argento y Grupo Minero Santa Luciana presentaron solicitudes de concesiones ante el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet). La…
-
Bolivia: YLB ratifica producción de 3000 toneladas de carbonato de litio para este 2024
La presidenta ejecutiva de la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Karla Calderón, ratificó que, para esta gestión, se tiene garantizada la producción de 3000 toneladas de carbonato de litio…
-
Chile: Sandvik gana importante pedido de automatización para el proyecto Andesita
Sandvik recibió un pedido importante de Codelco, el mayor productor de cobre del mundo, para suministrar un sistema de automatización de carga y transporte AutoMine para su uso en el…